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2008年中国安防行业洞察力研究报告

来源: 协同策略管理咨询

中国安防行业:开始迈入行业整合期

协同策略咨询为建立全面的工业行业研究体系,特对中国安防行业进行了深入的调查和研究。于20071231日发布《2008中国安全防范行业洞察力研究报告》,报告对安防行业市场分布、产品趋势、竞争态势、技术发展、管理趋势等方面进行了全面的分析。

2008中国安防市场继续增长,但步伐有所放缓

2007年,经过几年连续快速的增长,中国安防市场规模达到了958亿元人民币的新高度,同比增长31%,达到历年最高。这主要是因为安防产品各应用领域的固定资产投资快速增长、社会安全需求程度的提高、城市化进程的加快、以及国家安防体系的建设引起。

沿海省份依然是市场主体,增长平稳。在国家宏观经济政策的倾斜下,中西部地区经济快速发展,潜在应用市场快速扩大,沿海地区的楼宇智能化趋势对中西部地区的影响日益加深,安防市场快速发展,同比增长50%

然而,受经济快速发展的影响,通胀趋势日渐明显,为抑制经济过热,国家采取了紧缩的货币政策和财政政策。安防各应用领域市场固定资产投资速度受其影响将逐步放缓。

中国安防各产品市场发展水平差异显著

安防产品市场按产品类别来分,可以划分为视频监控产品市场、出入控制产品市场、防盗报警产品市场、其他产品市场四部分。视频监控产品是市场的主体,占安防产品市场总体的56%

四部分产品市场均发展迅速,但增长却呈现差异化,视频监控产品生产厂家众多,产品同质化相对于出入控制和防盗报警产品要严重,产品价格下降速度快,抵消了因产品销售量提高带来的新增市场规模。相比之下,出入控制和防盗报警产品的价格变化平稳,产品销售量和市场渗透率持续增长,市场比重正在逐步提升。

中国安防市场竞争激烈,市场开始迈入整合期

中国安防行业中,厂家竞争者数量达到了21000家,营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体,达到47%5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%。行业内生产厂家众多,分散了行业资产的密度,企业摆脱竞争压力的难度大,对专业化和企业整合两种方法的比较中发现,在目前产品同质化、技术差距小的竞争条件下,通过整合来改变竞争格局成为现实的途径。

中国安防市场系统集成化、服务化的趋势日益明显

借助强势资本,国内外安防企业对以中小型安防厂家为主的安防市场展开系列并购,竞争格局将改变,中国安防市场从产品生产、销售型市场正向系统集成型、服务型市场过渡,市场正在“洗牌”。安防、弱电、消防、防雷等专业的总包化是未来安装行业的总体趋势。

中国安防企业在市场变革的背景下,经营管理面临挑战

市场、资金、管理是制约中国安防企业可持续发展的主要瓶颈,企业在这三方面面临诸多挑战。在市场上,安防应用领域市场、区域市场开拓不完善,数量众多的安防企业同时挤在某一细分市场进行恶性竞争。安防业务种类单一,服务性收入市场几乎未开发。在资金上,资金短缺,安防企业在技术开发、渠道建设过程中风险过大。 资金链运行不畅,客户拖欠工程商、工程商拖欠生产企业的循环使企业不堪重负。在管理上,“订单式”管理是生产企业的主要运作模式,客户关系、渠道建设、产品研发流程缺失。

市场、资金、管理三方面相辅相成,互相制约。如何理顺三者关系,如何科学、快速的解决三方面问题,成为安防企业必须面对的挑战。

协同策略公司在全面的分析了安防市场态势、产品态势、竞争态势和企业态势之后,针对当前安防企业面对的挑战,结合长年的咨询经验和企业最佳实践方法,为安防各类型企业制订了各种不同情况下的应对策略和解决方案。详情请关注协同策略公司和《2008中国安全防范行业洞察力研究报告》。

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